【婴儿用品】纸尿裤原料那些事儿！聊聊全球非织造布市场的发展现状

如果说在20世纪80年代左右，非织造布行业起步，开拓市场，扩大能力，以满足低层次产品的需求，那么在21世纪，非织造布行业已经逐渐发展成为一个技术和市场日益成熟，不断创新，以市场需求为己任的多元化发展的行业。非织造布生产加工技术的进步推动了非织造布终端产品市场的发展，近年来非织造布的巨大市场需求反过来又推动了非织造布生产加工技术的不断创新和进步。如今的非织造布行业已不再是30多年前贴着低质量、边缘化产品标签的行业，而是成为各个终端应用领域不可或缺的低、中、高全方位产品供给的行业，甚至延伸到高科技产品领域。随着市场的不断发展，非织造布在技术、产量、质量和功能上都取得了长足的进步。

一个

北美非织造布市场概况及趋势

根据美国非织造布协会(inda)2017年发布的《2011-2021年北美非织造布发展报告》，2011年至2016年北美非织造布消费量年均复合增长率为1%按面积和3.3%按重量计算，预计2016年至2021年将分别为3.1%按面积和3.6%按重量计算。2016年，北美非织造布消费量约为353.1万吨，预计202 1年将增至422万吨。根据一次性耐用非织造布产品的统计，前者的消费占比很大，但增速高于后者。在一次性用品中，吸收性卫生用品的消费占面积比例最大(65.9%)，其次是擦拭布(13.5%)。据统计，2016年，吸收性卫生用品按重量计共使用非织造布194.1万吨。由于吸收性卫生用品中使用的非织造布重量较小，因此非织造布在一次性产品中的比例仅为34.24%(重量)。表1显示了2016年至2021年北美非织造布的实际和预测消费量。从表1可以看出，北美非织造布的消费量大于其实际产量。

2

亚洲非织造布市场概况及趋势

亚洲是世界上非织造布产能和产量增长最快的地区，目前占全球产量的最大份额。主要生产国包括中国、日本、印度、韩国等。随着经济的发展，泰国、越南、印度尼西亚、新加坡等东南亚国家的需求和产出也在快速增长。

中国

中国是亚洲乃至世界上最大的非织造布生产国和消费国。近年来，其生产和消费的非织造布是最大的。直线稳定增长。据中国产业用纺织品行业协会(以下简称中产协会)统计，2016年中国非织造布产量约526.3万吨，同比增长8.5%；2012年至2016年，中国非织造布产量保持快速增长，年均复合增长率为11.7%；到2017年，中国非织造布产量已达到548.5万吨，占全球非织造布产量的40%以上。虽然增长率有所下降，但2018年上半年中国非织造布产量仍有8%以上的快速增长。按照7.5%的复合年增长率，预计到2019年中国非织造布总产量将超过600万吨。由于工业和消费者的需求仍然强劲，预计非织造布在未来几年将保持稳定增长。

按工艺分类，我国纺熔法非织造布产量占比最高，2017年产量287万吨，约占非织造布总产量的52%。热粘合和化学粘合、缝合等。)非织造布产量所占比重(总量)略低于熔纺非织造布，约占非织造布总产量的47%；湿法非织造布和纸浆气流成网非织造布的比例仍然很小。在干法非织造布中，针刺非织造布所占比例最大，这是因为其在汽车、工程和过滤领域的广泛应用；水刺非织造布的增长速度最快。据统计，2010年至2015年，新增产能增长55.6%，产量增长110%以上。2016年新增8~10条生产线，新增产能3 ~ 4万t/a，预计未来几年水刺非织造布仍将比其他工艺增长更快。

日本和韩国

日本非织造布工业的发展在产量和产品质量上一直领先于亚洲其他国家。20世纪90年代，国际上发布统计报告时，往往将欧洲、美国和日本联系在一起，声称这三个国家占全球非织造布总产量的85%。进入21世纪以来，其产量远不如中国，但在对外扩张和产品质量上仍有优势。

近年来，中国非织造布行业的快速发展也在一定程度上影响了日本非织造布的生产。据统计，2016年日本非织造布产量约34万t，同比下降0.7%(2015年同比增长1.7%)。日本非织造布协会发言人表示，这是因为从中国进口的非织造布迅速增加。据统计，日本从中国进口的非织造布总量从2015年的9万吨增加到2016年的10.7万吨，增长19%。表2显示了2010年至2017年日本婴儿尿布中非织造布用量的变化。

在产品结构上，日本生产的非织造布多为高成本、高附加值产品，低端产品的生产多投资于新兴和发展中国家和地区。比如中国和东南亚国家是日本尿布用非织造布的主要投资生产地。近年来，面对老龄化社会日益加剧的压力，日本对成人纸尿裤的需求不断增加。同时，中国也成为日本纸尿裤的主要市场，日本婴儿纸尿裤占中国进口纸尿裤总量的80%以上。

韩国也是比较发达的国家，生产成本高。近年来，韩国非织造布年产量约为23 ~ 30万吨。韩国厂商已经扩展到中国、东南亚等新兴国家和地区，预计未来几年将有更多的非织造布生产转移到东盟成员国。日本和韩国是东盟外国直接投资的主要来源之一，其中更多的直接投资集中在越南，因为越南的非织造布行业比较薄弱，产量较少，地方政府支持较多。

东盟

随着经济的快速发展和国民收入的增长，以及产业升级和基础设施建设的迫切需要，包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南在内的东盟成员国对非织造布的需求近年来也迅速增加。比如新加坡、泰国、印尼等国汽车需求的增长，有望推动汽车非织造布的增长；印尼、越南和泰国计划大力加强公路和铁路建设，这将促进土工非织造布的增长。然而，非织造布的显著发展主要出现在东盟经济发达国家，如马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚等。东盟国家非织造布产业基础普遍薄弱，但潜在需求和增长率很高。据报道，东盟成员国有175家非织造布成员企业。2016年，由于纸尿裤需求增加，克重25 g/m 2以下的聚丙烯纺熔非织造布产量增加；湿巾用无纺布也有所增加。

印度

印度对非织造布有巨大的潜在需求和工业发展潜力。近年来，非织造布产量大幅增加，超过了韩国的国内产量。据统计，2016-2017年，印度医疗卫生非织造布的增长率超过20%，年产值达到10亿美元。目前，印度的非织造布加工技术不全面，主要是干法非织造布和纺粘法非织造布，纺粘法非织造布产量占总产量的一半以上。产品主要用于农业覆盖、水果保护、医疗保健、服装裁剪等领域，成人失禁纸尿裤等应用领域的需求也在高速增长。2017年7月1日，印度采用了新的商品和服务税制。非织造布生产商缴纳的综合消费税和销售税将从17%降至12%，这无疑将有利于印度非织造布行业的发展。

三

中东和非洲

中东和非洲对非织造布的需求也在增加，但当地的产能相对不足。中东和北非的沙特阿拉伯、以色列、埃及和伊朗是该地区非织造布的四大生产国，占该地区总产能的95%。预计中东和北非对非织造布的需求将从2016年的26.28万吨增加到2019年的29.46万吨，年均复合增长率为3.9%；总生产能力将从同期的38万吨增加到38.7万吨，其中大部分将由基础设施建设所需的土工布驱动。由于近年来政府支出大幅削减、全球金融危机和油价下跌，这一细分市场可能会受到限制。此外，肯尼亚、尼日利亚、埃塞俄比亚、南非等国家的非织造布市场也有很大的发展潜力。

来源:山东付军非织造布