【母婴新闻】益生菌行业调研

全球益生菌市场

1.总体规模和增长率

根据工业分析公司gia的数据，2005年以来，全球益生菌产品市场的增长率约为10%-15%。2010-2014年，全球益生菌市场容量从257亿美元增长到369亿美元，cagr(复合年增长率)约为13%，是全球增长最快的行业之一。

(2010-2014年全球益生菌消费市场规模)

2.世界各地区的比例

在全球益生菌产业蓬勃发展的背景下，亚太地区的整体市场规模引人注目。

根据中国食品科学技术研究院益生菌分院的数据，2016年，亚太地区益生菌的消费规模占全球规模的47%，其次是欧洲的22%(西欧15%，东欧7%)，北美16.5%，中东6.5%。

(2016年全球益生菌市场区域结构)

3.上下游产业分析

产业链上游可分为三类:国际益生菌专利申请、益生菌原料销售和益生菌产品技术方案提供。目前，全球益生菌产业链的上游发展具有以下特点:

(1)国际专利多为发酵菌种。

数据显示，从1985年到2004年，益生菌的全球专利申请主要集中在三种植物乳杆菌(80片)、干酪乳杆菌(68片)和嗜酸乳杆菌(113片)，均属于发酵菌株。这些数据反映了发酵食品是益生菌产业发展的重点。

(2)从应用层面来看，益生菌专利多集中在乳制品加工、生物生长调节剂、医疗保健、生物酶等应用领域。从国家层面来看，在已公布的三项益生菌专利中，俄罗斯(包括前苏联)持有71项，日本64项，美国36项，中国7项，这表明益生菌的国际专利申请基本上被传统的R&D大国垄断。

以嗜酸乳杆菌的基本专利号为例，日本银雪乳业、雅库特公司、生物技术实验室拥有的国际专利分类号(ipc)分别为10、4、2，国内没有一家公司在此期间拥有ipc。

(3)全球益生菌原料供应市场的复合增长率约为5.6%，基本以丹麦科汉森和杜邦公司为主。

2008年，全球益生菌粉、发酵液、胶囊等原料市场规模约为7.9亿美元，到2013年，原料市场规模增至11亿美元，复合年增长率为5.6%。其中，乳酸菌作为酸奶生产的重要原料之一，其整体销售额约占益生菌原料市场总量的61.9%。

目前世界上益生菌原料的前两大供应商是丹麦的约翰森和美国的杜邦。年报显示，2016-2017年约翰森的发酵剂、益生菌和酵素业务收入为6.17亿欧元，有机增长率保持在7-8%的稳定水平；杜邦公司营养与生物科学销售收入从2016年的9.7亿美元增长到2017年的28.12亿美元，同比增长189.9%。

(4)国内厂商另辟蹊径，提供差异化技术外包服务。

目前国内益生菌原料占比最大的是美国的杜邦(50%)和丹麦的科汉森(35%)，约占国内整体原料市场的85%，约占其他厂商的15%。在国内厂商中，年生产能力和产值规模在1000万元以上的公司主要有江苏维康生物、北京科拓恒通、河北张宗为生物、上海润英生物，2017年产值在1亿元以上的只有江苏维康生物。

下游:涉及食品、饲料、保健、益生菌原料等多个领域，具有以下特点:

益生菌产业作为发酵食品、保健食品、医药、日化产品、农牧业健康转型的探索方向，其下游产品跨越发酵乳制品、乳饮料、休闲零食、膳食补充剂、日化产品、动物饲料等多个领域，产品类别丰富。

从应用角度来看，世界上益生菌的下游产品可分为三类:功能性食品(85.9%)、保健食品和药品(8.6%)和益生菌原料(5.6%)。

第一种是益生菌发酵，后期添加活性益生菌的功能性食品。主要类别有酸奶、乳酸菌饮料、泡菜等。经益生菌发酵后，具有润滑肠道、调节血压和血脂、促进消化和保健的作用。

2013年，含益生菌的功能性食品全球市场价值约为170亿美元，预计2017年将达到400亿美元，5年复合年增长率为18%。

二是被赋予特殊功能特性的保健食品和药品。如益生菌奶粉、各种益生菌粉颗粒、全肠产品、促消化药物等。

2013年，益生菌膳食补充剂的全球市场价值约为17亿美元，其中胶囊产品的销量最大，约占75%。据bccresearch预测，2020年益生菌膳食补充剂的全球市场价值将达到88亿美元。

三、各种益生菌原料、发酵果蔬汁、发酵乳原料可用于循环生产或作为商品果汁、酸奶的浓缩原料来源。

国内益生菌市场

总体规模和增速:2010年，我国益生菌产品市场规模约为222亿元，2016年上升至473亿元，平均增速为17%。假设中国益生菌市场目前的增长率保持在17%左右，预计2020年国内益生菌市场容量将达到879亿元。

(2010-2014年中国益生菌产品市场规模)

乳制品行业:我国发酵乳制品消费规模占国内益生菌市场总量的78.4%，是国内益生菌行业重要的增长驱动力之一。

其中，酸奶产品在这一类中占比高达46.6%，是产业链的重要支柱之一。预计未来国内酸奶市场将继续保持20%左右的增速，2020年整体规模将达到1600亿元。

从品类来看，低温酸奶更符合目前的消费趋势，预计未来随着冷链建设的完成，还会继续上涨。虽然乳酸菌饮料的增长率有所下降，但预计仍将保持5%的增长率。

保健食品:保健食品主要针对亚健康人群。

根据中国食品药品监督管理局保健食品中心的数据，截至2014年5月，中国已批准133种益生菌保健食品，约占批准保健食品总量的0.9%，产品形式可包括硬胶囊、片剂、口服液、饮料、粉剂和颗粒剂。

保健食品是狭义的功能性食品。虽然不以治病为目的，但它是从调节人体健康的出发点发展起来的，由我国2016年7月1日颁布的《保健食品注册备案管理办法》依法管理。

国内电商平台膳食补充剂市场现状:被国外品牌占领。

益生菌膳食补充剂方面，中国市场仍以国外品牌为主，大量国外品牌选择避开需要蓝帽应用的药房渠道，进入电商国际平台销售。数据显示，2017年淘宝平台销量前三的分别是澳大利亚的生活空间、美国的斯旺森和日本的酵素菌库，占总规模的65%。

市面上益生菌膳食补充剂关键词:母婴，肠道健康。

整理了市场上9种益生菌粉的功能诉求(功能过于重复的没有列出)，发现孕妇、婴儿、肠道健康是益生菌粉产品的主要关键词，其次是免疫增强。从价格分布来看，一般在100-200元/盒/月，是家庭能够承受的合理范围。

同时，不难发现，中国益生菌市场呈现出以下三个特点:

1.晚开始

我国益生菌的研究、开发和扶持政策起步较晚，相互追赶。

对益生菌的早期研究主要集中在欧洲大陆，为欧洲大陆率先开发益生菌奠定了基础；日本在益生菌应用上的追赶始于1930年，历史进程只用了5年就被推向工业化时代；1989年美国cfda正式确立了益生菌的地位。

我国益生菌的应用正式开始于1999年，目前正处于从益生菌产业化起步到益生菌产业化成熟的过渡期。2016年，中国政府允许在人类和动物性食品中添加益生菌，覆盖9个细菌属，预计未来将不断丰富。

我国对益生菌的配套管理政策没有完全跟进。

中国对益生菌的研究始于1988年，但要真正让益生菌加入到最终产品中，还需要10年的时间。日本关于健康食品的立法一直走在世界前列。早在1991年，日本厚生劳动省就颁布了FOSHU(特定健康用途食品)法规，对影响人体生理功能的食品进行管理，并宣称标签具有保健功能。同样，加拿大也有三个声称益生菌产品的标签。而我国目前还没有出台这样详细的规定，国内市场监管模式粗放，仍然落后于传统益生菌国家15-30年，现在正在奋力追赶。

2.益生菌很少

目前益生菌行业的上游原料可分为益生菌干粉、活发酵菌种、发酵原液三种形式。在一定的加工工艺下，食用益生菌菌种的供应能否多元化，主要受国家标准的限制。目前美国食品药品监督管理局认为安全的益生菌有40种，日本厚生劳动省批准的有65种。2016年，9种细菌被政府批准添加到中国人和动物的食品和膳食补充剂中，与美国和日本相比，空仍在增长。

在保健品市场，国内主要形式是婴幼儿或孕妇益生菌粉，比较单一。与日本相比，国内社会现在正处于相当于1995年前后日本的老龄化阶段，社会上老年疾病发病率的上升，在胃肠疾病不断扩大的市场中最为明显。建议国内厂家可以将全肠产品进口到老年人保健品市场。

(中国政府批准的食用益生菌名单)

3.快速增长

自2005年以来，全球益生菌消费市场保持了10-15%的增长率，国内市场的复合增长率可达17%。2014年，我国益生菌市场容量达到423亿元，平均增长率约为17%。预计到2020年，我国益生菌的消费规模将达到850亿元。

针对以上问题，对国内益生菌市场给出几点建议:今后可以借鉴日本，将全肠产品引入市场。

目前中国人口的年龄结构与1995年前后的日本相似:有25岁和50岁两个人口高峰。其中，中国30-60岁人口占总人口的21.1%，仅比1995年的日本低1.5%。

数据显示，33-55岁的中国城市居民中，约有57%患有胃肠功能亢进症。2015年，我国胃肠药物和消化药物的市场规模分别达到465亿元和873亿元，反映了中国居民在紧张的城市生活中胃肠问题日益严重，中国居民也受到许多慢性病的困扰。与日本相比，中国的保健品缺少一款能吸引消费者注意力引入市场的明星爆款产品。建议引进全肠产品。

国内场外市场

通过分析，我们知道空益生菌市场足够大，增长速度足够快，那么我们长期关注的otc渠道益生菌保健品的现状如何？经过实地考察，初步了解如下:

1.益生菌保健品的比例

据ims数据显示，我国益生菌保健品整体规模约为38亿，仅占全国vms总量的2.3%。然而，益生菌保健品在vms中的比例在全球为3.4%，在美国为4.7%。

另外，38亿益生菌保健品中，otc渠道只有10.5亿，其他渠道27.5亿。相对于益生菌保健品在药线等渠道的比例，otc渠道益生菌的占比是3%，其他渠道是4.8%。

2.类别增长率

根据2017年otc渠道主要保健品增速对比图，益生菌类增速领先，同比增长25.1%，超过otc渠道护眼和联合保健品增速。

3.益生菌品牌

第三方数据显示，otc渠道益生菌保健品品牌占比最高的是合生元原生益生菌粉(带蓝帽)，其次是otc产品Mamiai。

4.类别利润分析

目前，益生菌在otc渠道中对vms的贡献很低，只有3%。更关键的是，这一类的平均毛利率目前较低，在25%左右。与vms类别的较高毛利率相比，益生菌类别目前仅占vms利润的1.3%。

5.主要产品特性

人口比例:通过分析健和集团(和生源品牌益生菌所有者)的财报可知，和生源益生菌2017年收入7.82亿，同比增长54.9%，其中益生菌颗粒(儿童型)贡献最大，占97%。不仅如此，通过对场外市场的实地考察，可以发现益生菌保健品的目标人群都是儿童。

同时，对比市面上的几种益生菌产品，不难发现一个问题。目前国内益生菌保健品的菌种比较单一(大多数益生菌产品的菌种数不超过3个)，活菌数也低于进口产品。