【母婴新闻】2016年中国生活用纸行业盘点

一是行业继续保持发展势头，整体运行良好，加速向高端发展

1。家庭用纸仍然是整个造纸行业中增长最快的纸张

中国纸业协会2016年9月发布的《中国造纸工业产销形势报告》显示，在文化纸、包装纸、纸板等主要纸类中，家庭用纸的产销量仍是增长最快的品种。

2。中国是世界所有主要地区中薄纸增长率最高的市场

risi Consulting发布的全球面巾纸行业数据显示，2011年至2015年，全球面巾纸消费年增长率未超过4%。中国家庭用纸消费年增长率不低于6.6%。

3。龙头企业继续扩大生产

(1)恒安芜湖生产基地:2016年8月，二期工程引进威美得6万吨/年纸机投入生产，使恒安集团生活用纸总产能达到108万吨/年。

2016年底，恒安从意大利图斯克公司订购了两台卫生纸机，计划安装在新疆昌吉工厂，将于2017年启动。

(2)2016年初，Vinda与意大利Tusk公司签订3台卫生纸机合同，其中两台安装在广东三江纸厂(型号，前方2.0m)；山东莱芜工厂安装1台(型号，前方1.5m)。2016年8月，三江纸厂造纸机投产，使三江生产基地产能达到26万吨/年，成为维达集团最大的生产基地。

(3)金红叶四川雅安生产基地正在加速建设中，计划于2017年7月投产。该项目将分两个阶段建设，日产纸能力为12万吨/年。金红叶遂宁生产基地的设备调试已于2016年8月完成。

(4)中顺洁柔于2016年11月15日宣布，唐山中顺分公司计划扩建7.5万吨/年高档生活用纸项目，以满足华北和东北地区销售增长的需求。项目总投资约4.09亿元，拟建期不到3年。

2017年1月3日，宣布公司控股子公司中顺洁柔(湖北)纸业有限公司拟建设20万吨/年高档家用纸项目，项目总投资约12亿元。该项目将分阶段实施。一期计划投资约6亿元，年产高档家用纸约10万吨，满足华中地区销售增长需求。

(5)李文集团:2015年下半年、2016年第一季度与威美得签订合同，共4台6万吨/年卫生纸机，安装在重庆生产基地，计划2016年底投产，使重庆生产基地产能达到35.5万吨/年；

2016年6月，江西九江生产基地与福伊特签订两台6万吨/年卫生纸机合同，计划于2017年3月和5月开工。造纸机的宽度为5600毫米，设计速度为2200米/分钟。

两台福伊特卫生纸机已在广东东莞生产基地签约，计划于2017年7月和9月投产。

乐文集团与意大利a.celli签订了4台宽度为5620mm的ac882卫生纸复卷机，其中两台安装在江西九江工厂，两台安装在广东东莞工厂，计划于2016年底交付。

上述项目投产后，李文生活用纸总产能将达到57.5万吨/年。

4。上市公司在前三个季度表现良好

(1)维达纸业:2016年前三季度实现营业收入86.88亿港元，同比增长21.4%；毛利为27.26亿港元，同比增长22.1%。

(2)中顺洁柔:2016年前三季度营业收入27.41亿元，同比增长32.58%；净利润1.81亿元，同比增长173.90%。

5。中小企业设备升级明显，推动整个行业加速向高端发展

2016年新签约或投产的卫生纸机主要是新月型或真正空圆网型的现代卫生纸机。龙头企业新签项目以进口纸机为主，中小企业新签项目以国产卫生纸机为主；华北保定家用纸基地企业加快生产设备更新，新纸机投产，淘汰了更多高能耗、低效率的落后纸机。

(1)2016年签约进口卫生纸机

●恒安:与意大利Tusk签约两台卫生纸机；

●维达:与意大利Tusk签约3台造纸机；

●维尔福:与日本川上河签约两台造纸机(bf-w10s)，单机产能12000吨/年；

●李文:2015年下半年和2016年第一季度，与威美得共签约4台6万吨/年卫生纸机；2016年6月，与福伊特签约4台6万吨/年卫生纸机；

●保定邢钢:与日本川上河签约造纸机(BF-1000S)；

●河北金博士:与波兰pmp公司签约两台造纸机(ECOEC 2850/1200)；

●贵州赤天化:与安德里茨签约两台6万吨/年卫生纸机。

(2)2016年签约的国产卫生纸机约30台，设备供应商主要有山东潍坊辛凯、山东新河、佛山宝拓、上海梁青、贵州恒瑞辰等。其中15台集中在河北保定的家用纸企业。

【/s2/】二是产能相对过剩，产能增速下降，投资更加理性

1。相对产能过剩

家庭造纸行业仍处于相对产能过剩阶段。预计2016年全行业平均运营率不到80%。性能:

(1)产品平均价格:预计全年产品平均价格持平或略低于上年，反映出整个行业市场竞争依然激烈，其中:

●零售端价格与去年同期持平；

●上市公司半年度报告数据显示，销量增速高于销量增速；

●数据显示，上半年河北、山东两省家庭用纸价格下降200元/吨。

(2)2015年宣布的部分项目，后期已经投产。

2。投资更理性

(1)2016年，签约投产的项目主要以现有家庭造纸企业扩建或新基地建设为主；

(2)新公布的进入生活用纸行业的企业很少，以下项目的进展需要关注和核实，包括:

●江西王华纸业有限公司于2016年9月宣布启动年产10万吨生活用纸项目；

●四川金田纸业有限公司将建设10万吨/年生活用纸项目；

●四川省犍为县宣布建设42万吨/年的竹浆生活用纸产业基地。

(app在家用纸领域的扩张逐渐转移到印尼。2016年印尼APP产能达到106.4万吨/年，中国大陆产能达到164万吨/年，位居世界第三。

【/s2/】第四季度以来，主要原材料木浆价格上涨，企业经营压力加大【/s2/】

自2016年9月21日起，2016年关于超载超限的新规定正式实施，导致物流成本增加；自第四季度以来，由于人民币对美元贬值，进口纸浆成本增加，市场纸浆价格普遍上涨，给家用纸制造商带来了更大的压力。从零售市场来看，原材料涨价尚未传导到终端零售市场。

第四，产品创新更注重消费市场

造纸是传统行业，生活用纸是造纸的一个分支，生产技术相对成熟。企业新产品的开发更加注重消费市场，满足消费者的需求。

(1)将差异化的产品规格和包装设计作为新产品引入市场；

(2)把握消费者对自身健康和自然环保的需求，开发新产品；

●广东碧润棉短绒纤维家庭用纸；

●2016年，随着天然彩色家庭用纸的快速增长，除了麦草浆、竹浆、蔗渣浆天然彩色家庭用纸外，一些企业也开始生产木浆天然彩色家庭用纸，包括山东东顺、云南云景。

(3)概念产品:

●陈明公司开发的干湿纸和速溶卷纸；

●超韧面纸、4d-deco压花卷纸等。

五、电子商务渠道的份额增长迅速

目前，传统经销商和现代超市仍然是家庭用纸营销的主要渠道，电子商务的份额总体上相对较小，但电子商务渠道的份额正在迅速增长。从上市公司年报中也可以明显看出，2015年上半年Vinda电商占比9.8%，2016年上半年占比17%。

VI .出口形势不容乐观

2016年，家用纸行业出口在2015年继续下滑。前三季度家庭用纸出口总量52.5万吨，同比下降1.64%；均价2248美元/吨，同比下降17.82%。出口产品仍以制成品为主，占出口总额的74.8%。家庭用纸出口量和价格下降，反映出企业在开拓国际市场方面面临更加激烈的竞争，形势依然严峻。

VII .国内设备升级

1.卫生纸机

●2016年，国内卫生纸机厂商公布的最新造纸机设计速度达到1400m/min；

●钢质烘缸国产化和烘缸表面喷涂；

●恒压合金起皱刮刀的研发。

2。后处理设备

●切纸机配套的大圆刀有德国制造技术(宋林刮刀锯公司收购德国公司)；

●升级卫生纸机，提高效率。

八.国外新技术和设备在中国的推广应用[/s2/]

卫生纸生产设备和技术相对成熟，新技术和设备的开发主要集中在提高能源利用效率和降低单位产品能耗上。2016年国外新技术、新设备在中国的推广应用趋势包括:

●意大利图斯克tt saf，杨克烘缸罩热回收系统；

●意大利盖康公司独立靴压:普通靴压在杨克烘缸表面，容易产生杨克烘缸外壳变形，进而影响造纸机整体运行性能；靴式压榨作为一个独立的单元出现，避免了上述问题，可以获得更好的纸张松厚度和更高的纸张干燥度；

● WIMED的优势复烤技术:将杨克烘缸排出的热废气回收再利用，有效降低单位产品能耗。

●芬兰克米拉公司的薄纸结构分析仪:该分析仪可以测量薄纸的折皱结构以及纸张表面游离纤维端的数量，可以从微观角度分析产品性能，从而优化生产工艺，提高生产效率和产品质量，实现生产和工艺技术的精细化管理。