【母婴新闻】国产奶粉市场份额提升、行业集中度提高已成为既定趋势

数据显示，6月3日，乳制品类股均上涨2.13%。这期间，新农开发、北门美、西部牧业均创下日极限，涨幅排行榜前三；迈客和三元紧随其后，分别上涨6.99%和4.98%。此外，科迪乳业、黄石集团、新乳业、唐嫣乳业、恰佳食品、天润乳业、伊利股份和庄园牧场也有不同程度的增长，增幅在1.33%至3.6%之间。

从长远发展来看，提高国内奶粉商场份额和职业集中度已经成为既定趋势。然而，婴儿奶粉进口的不断增加和出生率的下降导致的商场规划的缩短也值得关注。

趋势1国内奶粉市场份额有所提升

七部委规划提出大力实施国产婴幼儿配方奶粉质量提升、产业升级和品牌培育行动计划，力争将婴幼儿配方奶粉自给水平稳定在60%以上。从目前的统计来看，国产奶粉的自给率仍然比这个目标低20%。

尼尔森的声明《2018年中国婴幼儿配方奶粉商场环境洞察》显示，国内奶粉商场份额从2017年的40.7%上升到2018年的43.7%，销售增长率从14.5%上升到2017年的21.1%。母婴路线国产奶粉增速25.4%，国外奶粉增速10.1%。

此外，2018年，北门美、伊利、贺飞、君乐宝、圣元、完达山六大国产奶粉品牌在电商领域的增速为48.9%，远超国外奶粉。2018年网上商城占国内奶粉网上商城销售额的51.6%，增长率为20.2%，也高于国外奶粉6.6%的增长率。

就具体的婴幼儿奶粉品牌而言，贺飞是国内奶粉营收超过100亿元的唯一品牌，2018年销售额达到115亿元；伊利奶粉和乳制品部门完成收入80.45亿元，同比增长54.78%；君乐宝奶粉销售额达50亿元，期间婴幼儿奶粉产销量突破4.6万吨，销售收入同比增长100%以上；雅士利奶粉产品收入24.423亿元，同比增长30.8%；奶粉顶股北美营收24.91亿元，同比下降6.38%，但扭亏为盈，净利润同比增长103.89%。

虽然国产奶粉势头越来越大，但进口奶粉仍然占据主导地位。根据海关总署的数据，从2014年到2018年，我国婴儿奶粉的进口数量和进口价值逐年增加。2018年，我国婴儿奶粉进口量为32.45万吨，同比增长9.61%；进口47.69亿美元，同比增长19.80%。

据euromonitor统计，2016-2018年中国婴幼儿奶粉商场前5名中，国外品牌有4个席位。与此同时，雀巢(编者按:惠氏是雀巢品牌)和达能排名第一和第二，雀巢的市场份额从2016年的13.9%上升到2018年的14.1%，达能的市场份额从8.1%上升到9.5%。贺飞排名第三，其市场份额从2016年的5.1%上升到2018年的8.6%，成为增长最快的品牌。

趋势2:职业集中的进程无法逆转

根据规划，要严格执行《婴幼儿配方乳粉生产承诺考核细则》，鼓励各地通过企业并购、协议转让、联合重组、控股等多种方式对婴幼儿配方乳粉企业进行兼并重组，淘汰落后产能。符合条件的重组事务按规定执行相关税收政策。

早在2013年，工信部就制定了全国婴幼儿奶粉职业重组规划，明确从2016年到2018年，要培育三到五个销售额超过50亿元人民币的大型企业集团。国内品牌企业10强职业集中度超过80%，企业总数减少30家左右。毕竟配方奶粉企业整合到50家左右。

业内普遍估计，随着未来婴幼儿配方奶粉监管越来越严格，以及3号线到5号线商场年轻妈妈的品牌意识的觉醒，职业集中度的进步是不可逆转的。

此外，在今年1月召开的中国乳业协会第二届年会上，国家商场监管总局食品安全专项监督管理司副司长马福祥透露，2019年将严厉开展配方注册工作，对不符合科学依据不足等要求的产品不予注册，还将对婴幼儿奶粉生产企业展开新一轮检查。

乳品专家宋亮估计，随着奶粉专业商场集中度的不断提高，未来大型企业和高端品牌的市场份额将继续提高，而三类中小企业的生存环境将继续恶化:一是产品没有核心竞争力的企业；第二，缺乏资金拓宽品牌和渠道的企业；第三，计划位于地区购物中心中下段的企业。

现在无论是从一二线商场到三四线商场，还是从线上到线下，不同业态，奶粉行业都处于产品趋同、价格趋同的商场环境中。以信息不对称和渠道差异为代表的任何方式都无法适应商场的现状，使许多中小企业无法生存。宋亮说。

趋势3高端奶粉成为新的专业出路

该计划还提出支持国内奶粉生产企业根据自身实际找出产品商场的定位，积极拓展中高端商场，实施错位竞争。从目前各大乳品企业的商场布局来看，有机奶粉、羊奶粉等高端产品已经成为新的专业网点。

莉姆信息咨询发布的《中国有机奶粉职业监测与投资前景研讨会》(2018年版)显示，2017年全球有机奶粉门店增加的贡献有一半来自中国。从职业发展规划分析，近三年国内线下有机奶粉销售年均增长率高达47%。2016年至2018年，线下有机奶粉销售额分别为18.2亿元、26.7亿元和39.2亿元，预计到2019年将达到57.7亿元。未来两到三年，有机奶粉计划很可能突破100亿元的商城大关。

自2017年以来，国内品牌包括圣元、贺飞、益铭、双娃、北门美等推出了有机婴儿配方奶粉，而进口品牌如雅培、雀巢、惠氏、美素嘉等也频频出手。新京报记者从权威渠道了解到，雅培和惠氏目前在国内有机奶粉商场的份额排名第一和第二，而奥友友兰在中国商场的销量在2018年同比增长约110.85%。

在羊奶粉领域，各企业也在引进进口品牌，如澳优的佳贝爱特、蒙牛的朵拉羔羊、北门美的bubs等。根据中国社会科学院食品药品行业发展与监管研究中心公布的数据，我国婴幼儿配方羊奶粉购物中心规划突破50亿元，预计2019年突破70亿元大关。预计2020年商场规划将突破100亿元。

趋势4行业部署在海外，寻求跨境发展

一个不可避免的问题是，随着出生率的下降，中国婴儿奶粉市场的规划实际上正在缩短。根据国家统计局今年1月公布的数据，2018年中国出生人口为1523万人，分别比2016年和2017年减少200多万人。鉴于中国新生儿减少，世界知名投资银行高盛(Goldman Sachs)预测配方奶粉销量可能下降，并下调了几家乳制品巨头的目标股价。

乳品专家宋亮当时在接受新京报记者采访时指出，宏观经济下行，奶粉潜在消费因出生下降而下降，企业高毛利事务增加乏力，进口扩张带来的商场冲击导致高盛降低了对商场的预期。

为了坚持业绩递增的趋势，近年来一些大型奶粉企业采取了三种做法:一是海外事务布局，如伊利的大洋洲生产基地、雅士利的新西兰乳品公司、蒙牛引进的丹麦arla系列奶粉；二是推出羊奶粉、有机奶粉等高端产品，如奥友收购荷兰羊奶粉品牌嘉贝亚特、剑河集团收购美国有机奶粉品牌健康时代；三是跨境营养产品占领，如剑河集团收购澳洲swisse，澳洲人收购澳洲营养保健，贺飞收购维生素世界，美国第三大营养保健品公司等。

作为中小乳品企业的代表，上海华冠营养乳业有限公司总经理聂雯静向新京报记者证实，近两年来，随着出生率的下降和母乳喂养率的提高，整个婴幼儿配方奶粉市场的份额正在缩短。这种变化的根本原因在于职业集中度的敏捷增加和激烈的竞争，使得能力较弱的企业更加困难。但4段儿童奶粉的需求上升，平衡了婴幼儿奶粉降价的市场份额，这无疑是国内奶粉企业的又一次机遇。