【育儿】诚志股份定增募资124亿元 控股股东变化实控人不变

诚志股份有限公司(000990)于12月22日晚宣布，公司向10家特定投资者募集资金123.92亿元，其中包括诚志科荣控股有限公司、北京金鑫卓华投资中心(有限合伙)。其中，97.52亿元用于收购维森(南京)清洁能源有限公司(现更名为南京诚志清洁能源有限公司，以下简称维森能源)11.1亿股；其余用于60万吨/年mto项目建设，发行费用支付除外。

成志科荣成为控股股东

本次交易完成后，公司控股股东变更为诚志科荣，持有公司33.44%的股份；清华控股直接持股比例降至11.76%，清华控股为诚志科荣控股股东，威盛能源将成为诚志控股子公司，教育部为公司最终实际控制人，实际控制权未发生变化。

但预计上市公司收入规模将迅速扩大，业务结构进一步优化，这将有助于提高公司抵御风险的能力，增强公司盈利能力的可持续性和稳定性。

本次非公开发行的所有发行人都以现金认购本次发行的股票。

清洁能源成为公司的新产业部门

《国家商报》记者注意到，2016年第三季度成智股份有限公司归属于母公司的净利润为275.1万元，同比增长424.50%，环比增长132.34%。待增完成后，截至2016年6月30日，公司总资产将从交易前的500750.19万元增加到1765383.32万元，增长252.55%，主要是由于拟注入的目标资产——威盛能源总资产较大。

诚志科荣对本次交易实施后五个会计年度(预计为2016~2020年)扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(以下简称净利润)作出承诺，并承诺惠生能源2016-2020年的净利润不低于6.7127亿元、6.8349亿元、7.6402亿元、8.823亿元和1010.10亿元

如果惠生能源在业绩承诺期内的实际净利润低于约定的承诺净利润，诚志科荣将以本次交易认购的股份对上市公司进行补偿。

诚志股份表示，此次交易完成后，公司将增加清洁能源行业板块，初步实现建设新能源领域主要上市平台的发展战略，显著提升公司的可持续盈利能力。因此，本次交易有利于优化公司业务结构，提高上市公司资产质量和可持续盈利能力，增强上市公司竞争实力，有效保证未来业绩。

同时，公司将继续关注新能源行业的其他机遇，积极配合清华控股的发展布局，依托上市公司的平台优势，通过产业整合拓展壮大新能源行业，努力实现公司作为清华控股新能源行业主平台的目标。