【母婴新闻】数据解读！一文讲透中国纸尿裤行业现状

纸尿裤作为一种个人卫生用品，对婴儿的健康成长和老年人的健康生活有很大的帮助，是两类人群个人护理的必备产品。在发达国家保持80%-90%的长期市场渗透率。在中国，它的出现时间还比较短，普及率已经大大提高，by/きだ 0/虽然该行业的规模相对于整个国民经济来说相对较小，但它是国民保健领域的基础产品，因此它对国民经济的发展也起着重要的作用。

中国纸尿裤行业供应情况

01

尿布产量增长率为8.78%

2017年中国纸尿裤产量350.6亿，2018年中国纸尿裤产量约381.4亿。

2011-2018年中国尿布生产统计表

(来源:智言咨询)

近年来，中国尿布行业的生产和销量保持了较高的水平。2018年中国纸尿裤产量381.4亿片，工厂销量373.64亿片，中国纸尿裤制造业产销率97.97%。

2011-2018年中国尿布制造业产销率统计表

(来源:智言咨询)

2018年中国成人纸尿裤产量44.5亿，工厂销量44.74亿。中国成人纸尿裤产销率为98.33%。

02

婴儿市场在生产中占很大比例

在中国的纸尿裤生产环节，主要生产婴儿纸尿裤。2018年婴儿纸尿裤占比88.07%，成人纸尿裤占比11.93%。

2018年中国纸尿裤产品产量结构

(来源:智言咨询)

2018年全国成人纸尿裤产量45.5亿片，同比增长12.62%；2018年，全国婴儿纸尿裤产量335.9亿片，同比增长8.28%。

2011-2018年中国纸尿裤细分产品统计表

(来源:智言咨询)

国内市场需求的现状和规模

01

纸尿裤消费382.36亿片

2017年全国纸尿裤消费355.21亿片，2018年全国纸尿裤消费约382.36亿片。

2011-2018年中国尿布消费统计表

(来源:智言咨询)

02

高强度宣传婴儿纸尿裤，促进消费规模

目前国内纸尿裤的主流消费群体是婴幼儿。随着广告的影响和二孩政策的放开，我国婴儿纸尿裤的消费规模不断扩大，而成人纸尿裤的受众数量较低，主要集中在部分老年人和成年患者。同时缺乏宣传，使得国内成人纸尿裤的消费只占9.61%，而婴儿纸尿裤的消费占90.39%。

2018年中国纸尿裤产品需求结构图

(来源:智言咨询)

2018年全国成人纸尿裤需求36.76亿片，比2017年同期增长13.42%；2018年中国婴儿纸尿裤需求345.6亿，同比增长7.06%。

2011-2018年中国纸尿裤细分产品需求统计表

(来源:智言咨询)

03

尿布的尺寸接近600亿

2017年中国纸尿裤市场规模为544.59亿元，2018年中国纸尿裤市场规模增至595.98亿元。其中，成人纸尿裤市场规模占10.70%；婴儿纸尿裤市场规模占89.30%。

2011-2018年中国纸尿裤市场规模趋势图

(来源:智言咨询)

2018年中国成人纸尿裤市场规模为63.78亿元，市场规模较2017年同期增长12.90%；2018年，中国婴儿纸尿裤市场规模为532.2亿元，同比增长9.04%。

2011-2018年中国纸尿裤市场规模统计表

(来源:智言咨询)

中国纸尿裤行业发展趋势

01

电子商务渠道帮助尿布消费

纸尿裤销售渠道从母婴连锁到线上线下联动模式发生了很大变化。国产品牌的崛起将势不可挡。未来3-5年，传统的三四线分销渠道和电商渠道仍将以热门产品为主流，母婴渠道将是国内品牌争夺高性价比、品牌溢价、pk用户体验和服务的地方。

国产纸尿裤品牌相对于国外品牌有一些不足，但只要国产纸尿裤巨头的年销售额能超过20亿到30亿，这种竞争格局就很有可能改变。目前国外品牌的销售重点多集中在线上，线下母婴渠道推广力度不强，这对国内纸尿裤品牌来说是一个很大的竞争机会。

在市场洗牌的过程中，品牌所有者需要通过不同的渠道来提高渗透率。其中，没有过度投入的微信业务普及率非常高，对传统品牌的威胁很大。所以在实体店、电商、微信业务渠道，我们看好微信业务渠道对国产纸尿裤发展的帮助。

国产纸尿裤品牌的生产实力一直处于世界领先地位，包括很多实际上在中国制造的国际品牌，所以质量不是国产品牌最大的问题。最大的问题是厂商想做产品还是品牌。做产品可以通过政策来传递，量可以快速启动，但是做品牌需要耐力和韧性，可能需要抵御销量的压力和诱惑。但毫无疑问，品牌可以走很久，单靠产品走不远。品牌化、标准化将成为未来的发展趋势，简单的OEM产品将逐渐被淘汰。

纸尿裤行业的市场竞争仍将是激烈的，未来的竞争将趋向于企业综合实力的竞争，这是根据时代调整创新、根据时代改变时效性的竞争。仅靠贸易手段很难支撑一个纸尿裤品牌的可持续发展。纸尿裤的品牌建设不仅仅是价格的问题，还包括用户体验、脚踏实地的线下活动和活动的实施。

02

这个细分市场前景广阔

我国婴儿纸尿裤的市场渗透率增长迅速，但与欧美、日本等发达国家相比，仍有0/的巨大增长。我国新生代年轻父母一般出生在八九十年代，对婴儿纸尿裤的接受度相对较高，尤其是随着二孩比例的增加。年轻父母对纸尿裤的依赖程度更高，随着人口迭代，市场渗透率预计会进一步提高。此外，随着人均可支配收入的增加、城市化的不断发展和育儿观念的转变，我国婴儿纸尿裤的使用将从大中城市进一步普及到中小城市，以及城镇和农村，整体市场渗透率将继续报道。随着市场渗透率的不断提高，中国婴儿纸尿裤市场需求持续增长，空.市场规模不断扩大

目前，中国人口老龄化问题严重，已经进入完全意义上的老龄化社会。根据中国老龄委员会办公室的数据，目前中国需要长期护理的65岁以上老人多达3750万，保守估计中国需要成人纸尿裤的老人约有4000万。目前国内成人纸尿裤的市场渗透率只有3%左右。按照全球12%的市场渗透率，未来中国成人纸尿裤市场规模将达到100亿元。

03

尿布市场加速发展

中国婴儿纸尿裤的消费习惯与其他发达国家不同。特别是在中国的农村地区，很多家庭将传统的棉尿布和婴儿尿布混合在一起，只在外出或晚上使用。此外，在许多家庭中，老人经常给孩子小便。这些因素导致我国婴儿纸尿裤人均消费量低于其他发达国家。在成人纸尿裤方面，我国老年人对成人纸尿裤的使用极其反感，感到尴尬，不愿意使用。但随着我国改革开放的深入和人们消费观念的转变，我国一些一二线城市的人均纸尿裤消费已经达到了近年来发达国家的水平。我相信在不久的将来，中国的纸尿裤人均消费将达到发达国家的水平。此外，一些数据显示，尿布的人均消费与该国的人均国内生产总值成正比。近年来，中国经济快速发展，人均gdp不断攀升，对高品质生活的需求越来越高，高端纸尿裤产品也能买得起。

04

行业集中度有所提高

未来5-10年，中国纸尿裤市场将面临大洗牌，许多品牌将在竞争中被淘汰，退出市场。未来纸尿裤品牌集中度将继续提高，消费者更愿意为质量买单。在价格战下，未来，小尿布品牌可能没有生存的空空间。届时，整个国内纸尿裤市场的竞争格局将类似于卫生巾市场，三四个主导品牌和低端产品并存。