【育儿】上海家化拟2.93亿美元全资收购汤美天地 布局海外市场

6月9日，上海家化宣布，本公司全资子公司abundantmeritlimited(以下简称:创优有限公司)拟以2.93亿美元现金收购上海家化控股股东家化集团全资子公司阿里安娜(arianna)持有的婴儿护理用品公司Cayman 2，ltd(以下简称:Cayman 2)100%股权。

上海家化表示，此次收购有利于上海家化中长期发展战略的实施:抓住婴儿市场快速增长的机遇，引进国际知名婴儿品牌，与公司现有的婴儿护理业务形成良好的协同效应，进而打造国际婴儿护理平台，为未来拓展海外市场奠定基础。

国际知名品牌在包里

根据协议，公司优先股、普通股和股东债券的应付对价分别为3900万美元、5000万美元和2.04亿美元。

数据显示，caymana2旗下的经营实体mayborngrouplimited及其子公司(以下简称mayborn Group)主要从事婴儿喂养工具和护理产品的生产和销售，并拥有tommeetippee品牌。

美邦集团的主要产品包括奶瓶及配件、沐浴产品、换尿布产品、围兜、婴儿杯、刀叉及餐具、安抚奶嘴产品和古塔胶、消毒产品等。

目前，公司在许多国家有各种分销渠道。在英美等主要销售国家，使用百货商店、大众零售店、专卖店、网店等几种终端渠道进行销售。

美生集团在不同的市场有不同的品牌战略。在中国市场，tommeetippee将利用上海家化的分销渠道，为中高端客户打造高品质的产品品牌。

三个方面有助于中长期发展战略

公司认为，作为家化历史上最大的一次收购，此次收购有利于公司中长期发展战略的实施。首先，此次收购有利于抓住婴儿市场整体快速增长的机遇。其次，国际知名婴儿品牌的引入将与上海家化现有的婴儿护理业务形成良好的协同效应。第三，这笔交易将有助于建立一个国际婴儿护理平台，为上海家化未来拓展海外市场奠定基础。美伯恩集团的产品销往美国、欧洲、澳大利亚、中东、非洲和亚洲。

英国是tommeetippee的发源地，tommeetippee也是英国市场的行业龙头，约占行业市场份额的40%，排名第一。Tommeetippee被认为是英国的热门品牌，在英国的热门品牌市场中占整体市场的80%。据相关分析，2016年英国婴儿用品总市场预计为2.35亿英镑，预计2015年至2020年间将继续以年均2.6%的速度增长。Tommeetippee预计，其2017年和2018年在英国的收入将分别约为5.3亿元人民币和5.43亿元人民币。在美国市场，tommeetippee约占高度分散的婴儿用品市场的4%。此外，tommeetippee在澳大利亚和新西兰享有极高的声誉。

近年来，上海家化通过发展自己的品牌和代理花王，实现了母婴渠道的高度渗透。公司目前离线控制近4000家母婴店系统；对于年轻妈妈喜欢的网上购物，该公司也有丰富的在线资源，是jd.com和天猫的战略合作伙伴。电子商务发展迅速，占自有品牌收入的近20%。

6月7日，tommeetippee品牌召开发布会，宣布进入儿童之王，首家母婴全渠道销售平台。两个母婴品牌的强强联合，将有助于彼此吸收优质元素，取长补短，开创中国母婴市场新格局。

据部分业内人士分析，总体而言，此次交易将有助于上海家化和美生集团在婴幼儿护理业务上形成协同效应，抓住市场成长的良好机遇，开拓两家公司的海外市场，符合上海家化的中长期发展战略。

(原标题:计划以2.93亿美元收购上海家化的tommee tippee，部署海外市场)