【育儿】上游养殖遭遇寒冬 奶粉新政成行业洗牌拐点

这是最好的时候，也是最坏的时候。这句话是当前中国乳业的写照。经过多年的发展，中国乳制品行业在规模化养殖方面取得了突破。然而，奶牛养殖成本高，牛奶收购价格低，导致中国许多大型牧场一度陷入困境。

2016年，在经济环境不景气的背景下，业绩下滑甚至亏损成为行业普遍现象。上游养殖产能过剩，跨境电商冲击，都深深伤害了每一个乳制品行业的心。幸运的是，随着奶粉新政注册制度的深入实施，乳制品行业正在回归健康轨道。最终，真正提升消费者信心的是企业能否基于盈利模式和供应链上下游进行自主创新。任中振兴中国乳业任重道远。

上游文化遭遇寒冬

2016年国内奶牛养殖企业的日子并不好过。在原料奶价格下行压力下，上游奶农企业的营收和净利润大幅下降。据统计，中国以前有260万奶农，现在还剩120万左右。牧场的生奶价格涨不上去，也没人买。很多牧场还在观望。这也从中小农户扩展到了国内大型原奶企业，包括现代畜牧业、西部畜牧业等国内原奶上市公司，都提交了不尽人意的业绩答卷。

2016年第三季度报告中，西牧提到2014年下半年原奶国内销售价格呈下降趋势，市场价格波动较大。原料奶国内销售价格至今没有明显反弹。现代牧业发布的2016年第三季度财报显示，前三季度营业收入同比下降9.74%；前三季度净利润亏损3.11亿元。

因为生鲜乳制品行业价格没有上涨，企业终端产品销售不好，在大牧场把鲜奶喷进库存也影响了业绩。究其真正原因，进口大包粉的冲击可能是罪魁祸首。

此前全球乳制品拍卖结果显示，全脂奶粉和脱脂奶粉价格较前期大幅上涨。随着进口大包装奶粉价格的上涨，国内原奶行业似乎迎来了一丝曙光。只是目前国内原料奶行业整体成本还是偏高，大包装粉的上涨会对国内原料奶价格产生拉动作用，但是原料奶危机的问题并不是只靠期待大包装粉涨价就能解决的。

现代畜牧业熬过了寒冬，但企业困难、资金短缺、下游扩张、养殖成本高的问题依然存在。2016年国际奶价回升，国内奶价供需关系调整明显，养殖成本高的问题无法改变，与国际奶价竞争力差的状况没有改变。乳制品行业专家宋亮认为，2017年大牧场的收奶价格有望上涨5%左右，2017年原料奶的购买情况好于2016年。

新奶粉政策加速行业洗牌

国内奶粉行业规模只有1000亿左右，之所以会成为全社会关注的焦点，是因为奶粉是人生第一消费品，安全问题备受关注。北美的创始人谢红坦言。自2016年10月1日起实施的《婴幼儿配方奶粉注册管理办法》规定，原则上每个企业不得超过3个配方系列和9个产品，这也将结束2000个婴幼儿配方奶粉品牌的混乱局面。

新政给了牛奶企业充足的过渡期，2016年以来新政对奶粉市场的影响已经显现。自2016年以来，奶粉企业一直忙于清理库存，以便在过渡期前清理剩余的配方产品。君乐宝奶粉事业部总经理刘森淼表示，此外，各大奶粉企业仍在忙于政策调整，未来只能集中产能和资源作为核心品类。

由此，2016年以来，奶粉市场经历了商品倾销和价格战的现象。目前奶粉市场确实比新政出台前更加混乱，市场上流通的商品更多，企业之间无序竞争、价格战。

2016年，乳制品安全问题时有发生，前国内奶粉老板北门美遭遇假奶粉事件，导致业绩不佳。谢红认为，配方奶粉注册制度的本质是将配方奶粉作为非处方药进行管理，如果自己的企业对其运营进行监管，压力并不大。随着新奶粉政策的实施，渠道恶性竞争将逐步改善，但奶粉行业仍面临产能过剩。

奶粉行业正面临最困难的转型期，但对于那些注重质量的乳制品企业来说，这是一个很好的机会。无论是伊利还是北门美都有信心这么说，难怪伊利董事长潘刚在各种论坛上提到质量这个词。

未来随着行业集中度的进一步提高，达能新西兰、美赞臣等几个国内品牌和国外品牌仍将是行业主流。配方注册制度明确涵盖了所有在中国生产和销售的婴幼儿配方产品，也将在中国销售的海外品牌纳入监管范围。“注册制”也给海淘奶粉套上了一个紧箍，一些不符合中国标准的外国奶粉将被拒绝。此外，国产品牌的三四线市场将被洗牌。

国内乳制品行业持续动荡

在2016年中国乳业d20峰会上，农业部长韩长福表示，一杯牛奶可以增强一个国家的实力，一个小康社会离不开牛奶，超过10亿中国人离不开自己的民族乳业。

从2008年三聚氰胺事件开始，经过八年的抗战，国内乳品企业在恢复消费者对国产奶粉的信心方面做了大量工作。中国乳品工业协会2016年8月发布的《中国乳品工业质量报告》显示，2015年国内乳品检验合格率达到99.5%，三聚氰胺等禁用添加剂合格率连续7年保持100%。

但在君乐宝乳业总裁魏丽华等国内乳制品行业负责人眼中，一直无法磨灭的是，牛奶中的三聚氰胺早已不在，但三聚氰胺在消费者心中的阴影却早已挥之不去。

目前，羊奶粉是不合格奶粉的重灾区。2016年以来，陕西羊奶粉检测频繁，中小企业生产的羊奶粉成为不合格奶粉重灾区。在一些中小企业，加工工艺和配方不完善，或者设备检测不准确。