【育儿】中国乳业奶源危机如何破局 打响定价权保卫战

中国乳制品行业面临巨大挑战。

近年来，由于进口大包装粉的冲击，国内奶牛养殖业陷入低谷，倒奶杀牛时有上演，西部牧业(300106.sz)、原牧业(01431.hk)、现代牧业(01117.hk)等上市公司也陷入持续亏损局面。

随着近年来中小型牧场的不断撤出，奶牛数量的急剧下降意味着原料奶的基本体积缩水了50%以上，这使得一个行业的整体基础不稳定。事实上，乳制品行业的上游牛奶供应已经陷入危机。

近年来，随着乳制品企业的国际化和进口奶粉在中国市场份额的增加，国内乳制品行业的上下游竞争压力很大。这种情况的直接后果是，进口牛奶和奶粉在中国市场继续增加，大量当地中小牧场退出工业领域。

奶源危机

从2008年开始，国内乳品企业纷纷建设和控制自己的奶牛场。虽然牛奶来源的质量从源头上得到了保证，但许多企业也承担了沉重的财务负担。惠山乳业(06863.hk)危机就是最好的注脚。

为此，业界在不断思考乳品企业如何以最少的资金，最大程度的煽动水产养殖业的崛起，从而起到一两千块钱的作用。

现代畜牧业、惠山乳业等整个产业链的乳品企业数量已达20万家。当然，这些乳制品企业在资本驱动方面做得非常好。但随着全行业的快速推进，全行业实际上进入了分化阶段，即上游大量中小型牧场退出，大规模畜牧业遭受巨大损失。

使用三聚氰胺时，上游奶源质量差。现在质量好了，养牛的人在减少，或者说所有的养牛人都在赔钱。这影响了行业的基础，造成了行业发展中的问题。

当一种产品依赖进口时，价格很容易大幅上涨。现在光明等品牌虽然做的很好，但中小牧场正在退出，大规模畜牧业在亏损。如果产业链不继续下去，上游奶源就会短缺，到2000年左右就会回到中国乳业的状态。历史又经历了一个周期，全国都在喊奶源赢天下，却要花巨资和时间重建奶源。

没有奶源，没有奶粉和牛奶的原料，不可能长期依赖进口。从农业的角度来看，这是一场巨大的危机。因此，今年1月，农业部等五部委联合发布的《奶业十三五规划》首次明确了奶源的战略定位，奶源是食品安全的标志性产业，是现代化的代表性产业。其中明确指出，到2020年，中国奶源自给率和100头以上规模化养殖比例将达到70%。中小型牧场的转型升级仍将是未来五年国内畜牧业发展的核心主题。但目前奶源自给率远低于70%，在60%左右，前两年在80%左右，下降较快。

捍卫定价权

客观地说，中国乳业的需求仍在增长。虽然近几年增长有所放缓，但仍处于增长通道。供应下降，需求增加。空档是外资乳品企业的市场。外资乳品企业在中国的市场份额继续扩大后，中国乳品企业的定价权将丧失。

如果奶源供应越来越少，另一个更关键的问题是，当一线品牌减少在中国的奶源基地，大部分使用国外的奶源，还能在中国立足吗？奶源十三五规划及时出台，站在了很高的位置，但并没有一定程度上扭转整个行业的趋势。

就中国乳制品企业而言，他们过去依赖中国的原材料和市场，但现在由于中国的养殖成本高，他们依赖外国原材料和中国市场。那么，中国的畜牧业就会衰落，从而传递下一步奶业可能衰落的信息。那么，就会从跨国奶粉变成跨国奶粉。

其实利益连接机制是有问题的。

目前，我国中小型牧场成本高、效率低是一个普遍现象。一头牛每天的生活费大概是140元左右。国外成本很低。首先不需要圈养，天然牧草作为饲料的一部分，所以这两方面的成本会下降很多。

就牛奶成本而言，国内牛奶成本几乎比国外高50%。比如新西兰牛奶成本2.6元左右，国内牛奶成本价3.5元左右，收奶价3.4元左右，整个行业基本都在亏损。而新西兰还是可以盈利的。

由于国外乳制品价格极低，国内复原奶盛行，乳制品企业疯狂购买进口大袋奶粉，阻碍了国内奶源的销售。短短几年时间，国内牛奶供应由供不应求转为供大于求。从长远来看，中国的牛奶供应将受到挤压。

因此，中国乳业整个上游产业的竞争力无法与国外乳业企业相提并论。

牧场成本太高

目前，乳制品行业在整个国民经济中的比重并不高，只有0.5%。整个奶业是农业的附属产业，下游与加工品牌市场相连，上游与种植、养殖、农户相连，所以是中轴线产业。曾经，在世界上，乳品业和草业被用来衡量一个国家的农业发展，乳品业是整个农业现代化的标志。比如美国，奶业很发达，苜蓿、脉草等草业也很发达，这是农业现代化的标志，说明这个产业发展的很好。

因此，要扭转这种局面，就必须解决牧场成本高、效益低的问题，使我国畜牧业得以生存，奶业的基础还在。这是一个整体工业设计的问题。比如牧场要有社会化服务体系，包括兽医中心、养殖中心、供应链中心、信息中心。

为什么国外养殖成本低？由于上述中心已经发展成社会化服务模式，牧场做好了牧场养殖，养牛的只养牛，而养殖的有养殖公司，保健的有保健公司，所以国家会对社会化服务体系给予大量补贴。虽然是社会化的，但是国家建立了这个制度，所以成本会很低。中国现在是一个企业化的社会，很多方面都比较弱，所以在国际上没有竞争力。政府的政策要配套，兽医自己养，饲养者养，成本高。高成本意味着牛奶的高生产成本和国际竞争力的丧失。

客观来说，因为成本低，国外奶粉价格确实有优势。国内乳品企业从国外进口后，企业的利润会很好，整个企业的年报都很漂亮，但是国内畜牧业的年报很差，造成剪刀差。

整合+托管牧场模式

其实国外我们看的是整个工业体系，比如乳品业，畜牧业，再看利润率。但在中国，乳业看乳业，畜牧业看畜牧业。在这种不对称的状态下，无论哪一方出了问题，中国的乳制品行业都有问题。

在以色列的一般牧场，只需要喂食和挤奶。其他诸如养殖、兽医保健、粪便处理、牛奶检测，甚至中小型牧场的全日粮生产等任务，都是由专业服务机构完成的。以色列乳品协会、乳品养殖协会、国家养殖中心、兽医服务中心、区域饲料配送中心为奶农提供了完善的服务。

今年，与以色列在国家层面签署了一项为期三年的乳制品行业行动计划。通过引入以色列的管理体系，中国牧场的成本和效率将得到有效控制，整个乳制品行业的基础将逐步稳定。目前，乳业三年行动计划的落地企业是钟鼎畜牧。

目前，中国70%的奶牛仍在中小型牧场和1000头以下的农民中。单位面积产量低、效益低、养殖水平低、成本高、风险高、管理难度大等三低三高问题，直接制约了我国奶业的发展。

为了解决这些问题，我们试图提高奶源基地的专业化程度，提高中小型牧场的养殖和育种水平，使牛的比例更加合理。接管牧场后，泌乳奶牛的产量整体提高了30%左右，而大规模饲料的集中采购降低了10%左右的饲养成本，从而提高了每个牧场的盈利能力。

我们的杀手锏其实是五个统一，即供应、销售、技术、人力、财务的统一，消除一切中间环节，降低成本，提高效率。例如，钟鼎牧业通过对饲料综合成本的详细分析，确保供应商的合理利润，从而全面控制成品价格，确保公司采购成本比单一牧场降低10%-20%，从而有效提高资金周转效率。

目前，我们正在与国家发改委和农业部沟通，复制类似以色列模式的生产体系和模式，通过引入R&D技术和信息平台，努力将中国70%的中小牧场纳入一个平台。只有以色列是国家的整个社会服务体系，中国的愿景是有企业支撑的。

如果这个制度能建立起来，全国所有的中小牧场都可以进入一个组织体系，这样所有的环节都被挤出来了。提高了产品质量，提高了生产效率，降低了成本，使国内的牧场和乳制品能够与国际接轨。虽然不可能达到同等水平的竞争，但可以缩小差距，争取更多的生存可能性。

(原标题:如何打破中国乳品企业的奶源危机)