【母婴新闻】2018年母婴消费市场研究报告 MobData报告

mob data分析师的主要观点

母婴行业总体情况

随着二孩政策的实施，2018年整体规模将超过3万亿元。

母婴市场需求

孕/孕+婴幼儿父母是母婴市场的绝对主要消费者。

母婴市场在线渠道分析

母婴电商用户多为年轻的辣妈，偏爱超多和华为机。

母婴市场线下渠道分析

全国母婴连锁企业尚未出现，区域性强势企业开始出现。

未来发展趋势

电商+社区一站式母婴平台是未来发展的主流。

本报告的研究范围

妇幼行业的总体情况包括食品、服装、住房和交通的总体规模

●妇幼在线生态，覆盖妇幼电商、妇幼社区等

●母婴线下生态，包括连锁店、超市、大卖场运营

母婴市场总体情况

母婴产业发展史

从母婴店开始，线上线下协作是未来的趋势。

母婴行业开始于90年代，起初只是一些零星的母婴店。2000年后，行业发展迅速，零售渠道逐渐扩大；2010年以来，行业进入黄金期，综合电商平台崛起；2015年以来，行业逐渐成熟，线上线下渠道逐渐开通。

第二胎政策全面实施，人口红利进一步释放

二胎政策的开放必将为母婴行业带来巨大的市场需求和发展机遇。

得益于近十年来中国人口的稳步增长和“二胎”政策的大力推进，中国母婴市场的需求群体呈现出快速增长、存量巨大的特点。

2010-2017年中国出生人数(百万)

资料来源:国家统计局

未来消费升级是母婴产业的主要驱动力

漏斗型家庭结构下，母婴消费备受关注，婴儿消费额度逐年增加。

婴幼儿消费从2011年到2016年保持快速增长趋势，2016年达到1.4万元左右，复合年增长率超过12%。新一轮的人口增长和人均消费增加，将带来母婴产业整体的巨大扩张。

421漏斗型家庭结构

婴幼儿年平均消费(千元)

来源:爱婴房公司公告

母婴产业整体规模将超过3万亿元

预计2018年母婴产业规模将超过3万亿。

2010年，中国母婴商品市场的交易规模约为1万亿元，2016年上升至2.2万亿元，复合年增长率达到14.2%，增速呈上升趋势。儿童产业研究中心预测，2018年中国母婴产业市场规模将达到3万亿元，未来10年将保持20%-30%的高增长率。

2010-2018年中国母婴产业市场规模(100亿)

资料来源:儿童产业研究中心

母婴产业产业链

主要分为两类:产品和服务，线上线下渠道。

婴儿产品和服务是主要的消费者

婴儿市场较大，母亲市场仍是蓝海，未来需要进一步开拓。

目前，母婴市场的主要消费者仍然是婴儿领域，婴儿的产品和服务占据了主要部分。未来，在孕妇化妆品、孕妇装和母婴保健领域还有很多工作要做。

母婴市场各大板块规模(亿元)

母婴市场主要行业市场分析

来源:中国婴儿网

母婴产业的投资和融资情况

幼儿教育受到追捧，母婴人工智能方兴未艾。

2017年，网络流量见顶，优质电商崛起，YEATION模式流行，母婴短视频头像被追捧，但行业巨头尚未出现，幼儿教育被资本追捧，人工智能方兴未艾。

2016年母婴行业投融资数据

2017年母婴行业投融资数据

资料来源:母婴研究所

2018年上半年母婴产业投融资情况

上半年共融资216亿元，幼儿教育占比超过50%。

资料来源:母婴研究所

母婴市场需求分析

孕/孕+婴父母，母婴市场的绝对主要消费者

怀孕和分娩以及0-3岁婴儿的父母是市场的主要消费群体。

资料来源:移动数据研究所

母婴通道下沉，234线是主战场

未来二三四线城市将成为母婴企业的重点。

母婴用户城市等级分析

主要省份母婴使用者分布情况

资料来源:移动数据研究所

进口奶粉和辅食很受欢迎

相比国产奶粉，进口奶粉和辅食更受国人关注。

用户关注食物类型的分布

用户关注食物国情况

来源:郭爽数据中心

中国婴幼儿奶粉市场品牌地图

从欧洲、日本、澳大利亚和新西兰进口的奶粉更受中国人的欢迎。

纸尿裤在国外仍然很畅销

除了艾薇儿·拉维尼，所有用户关注的5大纸尿裤都是进口的。

用户关注供应类型的分布

尿布品牌的市场份额

来源:郭爽数据中心

爱美和母性，一个人不能少

产妇以25-34岁为主，孕期更注重衣着和护肤。

母亲和母亲的年龄分布

产妇关注产品类型前5名

资料来源:郭爽数据中心移动数据研究所

子曰中心是妇幼保健的最佳选择

随着中产阶级的崛起，中高端月中心的知名度和市场渗透率会逐渐提高。

用户收入水平分布

子曰中心运营模式

资料来源:移动数据研究所

母婴市场在线渠道分析:以母婴电子商务为例

互联网母婴平台行业地图

电商+社区/工具是互联网母婴市场的两大类，一站式母婴平台是未来的趋势。

母婴电子商务交易规模逐年增加

2017年超过6000亿，预计2018年达到7670亿。

2011-2018年妇幼电子商务交易规模(亿元)

来源:电子商务研究中心

母婴电商app排名

贝贝、儿童之王、蜜芽、乐友在主动普及率上优势明显。

母婴电商app活跃普及率前10

资料来源:移动数据研究所

母婴电商用户画像

●年轻的辣妈是主力军，超级爸爸是帮手。

性别分布

年龄分布

资料来源:移动数据研究所

中产阶级低，大专以上学历。

学历分布

收入分配

资料来源:移动数据研究所

●0-3岁婴幼儿父母是主要消费者，住房和汽车比例高。

有未成年的孩子吗

财产状况

资料来源:移动数据研究所

母婴电商褚乔贝贝

以电子商务为切入点，打造购物、育儿、亲子、早教等全方位的母婴生态。

资料来源:移动数据研究所，2018年第二季度

贝贝用户头像

女性居多，占90%以上，中低收入居多，广东用户比例最大。

贝贝用户头像

资料来源:移动数据研究所

母婴市场线下渠道分析:母婴连锁店案例研究

渠道主要是线下

虽然线上普及率持续提高，但线下运营仍然是母婴市场的主要销售渠道。

母婴市场渠道结构

来源:华泰证券研究所

母婴连锁店线下渠道的宠儿

受益于一站式服务购物、专业服务、品牌信任感高的优势。

母婴线下渠道分布

母婴线下渠道的利弊

来源:婴儿友好型客房说明书

母婴连锁店的区域外观

全国母婴连锁企业还没有出现，北上广布局居多，区域性强势企业开始出现。

知名母婴连锁店区域覆盖

母婴连锁店分析

爱婴房母婴零售第一份额

以直销为主，电商为辅，母婴市场发达。上海是大本营，在上交所落地18年。

全国爱婴房数量

爱婴房店铺平均收入(万元)

来源:婴儿友好型客房说明书

婴儿友好型房间的用户画像

主要聚集在江浙沪闽，用户以高收入、本科学历的白领女性为主。

用户的地理分布

用户基本画像

资料来源:移动数据研究所

未来发展趋势

电商+社区一站式母婴平台是未来发展的主流

电子商务和社区的结合可以满足用户各方面的需求，这种趋势在未来会很明显。

母婴线上+线下新零售大势

线上业务匹配线下格式，通过多维度沟通升级增加用户粘性。

重建人民货场

多维通信模式升级