【母婴新闻】2016年有机奶粉统计分析报告

【前言】借2016上海cbme中国孕婴童展之际，有机奶粉关注创作，发布《首届中国有机婴幼儿奶粉市场分析报告》。经过一年的积累，有机奶粉关注发表了许多行业文章，赢得了许多行业人士的关注和认可，成为目前有机奶粉行业唯一的行业公共信息平台。截至2015年报告发布时，国内市场约有28种有机奶粉，经过一年的发展，截至目前(2016年7月)，各种规格的有机奶粉约有33种，至少有22个有机奶粉品牌将参加此次2016上海cbme Baby and Baby Show，同时发布两款新的有机奶粉。

[特别说明]

1.本报告中提到的有机奶粉不包括以下三种有机奶粉:

1)声称奶源是有机的，成分是有机的或部分有机的，但没有通过国家正式的有机认证。

2)进口有机奶粉仅包括通过国内正规贸易公司进口的，不包括海淘、代购或直邮品牌。

3)虽然之前有卖，但目前基本没有卖，也没有新闻更新，虽然已经宣布上市，但目前没有真正的进展。

2.有机奶粉一方面注重作者个人能力；另一方面，目前关于有机奶粉的信息很少；因此，本报告中的观点和数据仅代表个人观点，如缺乏统计、数据错误或其他不同意见，欢迎大家一起讨论。

3.这份报告与2015版报告的数据差异很小，主要是因为一些有机奶粉品牌几乎已经退市。

1.有机食品和有机奶粉的概念

根据我国有机食品国家标准，有机食品是指严格按照有机农业生产体系加工，不使用农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂、转基因生物及其产品的食品。

因此，有机奶粉是严格按照国家有机农业生产要求和标准生产加工的奶粉，其牧场(牧场、空气、水源等。)，奶牛，生产加工，认证监管都符合有机农业生产体系。

2.有机农业发展史

有机农业起源于20世纪20年代，已经发展了近百年。从有机农业的起源到现在，经历了三个历史阶段。

有机1.0时代:有机1.0时代是由许多先驱者开创的，他们发现了19世纪末至20世纪初世界农业发展方向存在的问题，指出了根本变革的必要性。

有机2.0时代:有机2.0时代始于20世纪70年代，在此期间，有机先驱的作品和他们创造的农业体系逐渐发展成为标准，并最终成为法律体系。20世纪80年代，欧美首先制定了有机法律法规，真正从法律层面定义了有机食品。到2015年，非洲、美洲、亚洲、欧洲和大洋洲的82个国家相继制定了有机法律法规。

有机3.0时代:2015年，国际最著名的权威有机农业研究机构ifoam提出了有机3.0时代。有机3.0时代是引领有机商业发展从小人群走向主流，将有机系统定位为应对我们这个星球和物种面临的诸多重大挑战的解决方案之一的阶段，是有机社区制定新的共同愿景，积极参与解决重大全球性问题的时代。

然而，有机食品在中国的发展始于20世纪90年代，起步相对较晚。2003年，CNCA开始致力于有机产品认证。2004年，我国首次制定了《有机产品认证管理办法》，2014年重新制定了新的《有机产品认证管理办法》。

3.中国有机奶粉发展史

虽然世界有机农业的发展已经有近百年的历史，但中国有机产品认证只有12年，有机奶粉在中国的发展历史只有10年。

有机奶粉在中国的十年发展可以分为四个阶段。

3.1萌芽阶段:2005 -2008年

现阶段国内奶粉市场以国产奶粉为主，对进口奶粉的需求不强，而有机食品概念尚处于起步阶段的有机奶粉几乎没有市场，价格较高，资质较难。当然，在这个阶段，敏锐的先锋们已经发现了市场机会，开始调查有机奶粉的引进，一些有机奶粉已经进入了国内市场，比如贝拉米。所以这个阶段可以称之为中国有机奶粉的萌芽阶段。

3.2上升阶段:2009 -2010

2008年三聚氰胺事件后，消费者对奶粉的安全性要求很高，进口奶粉大行其道。随着吃螃蟹者对有机奶粉的早期宣传，有机食品和有机奶粉的概念在奶粉行业逐渐普及，有机奶粉更安全、更自然、更纯净、更轻便等卖点也得到一些高端消费群体的认可。2009年以来，国内市场陆续出现了一些有机奶粉品牌，如特福粉、奥友等。所以2009年可以称为真正意义上的有机奶粉元年。

3.3爆发阶段:2011 -2014

这个阶段是有机奶粉大量出现的时期，主要呈现两个特点:

一方面，有机奶粉品牌大量出现，主要表现为四个特点:进口有机奶粉；大部分品牌运营商之前都不在奶粉行业；这些品牌基本只有一个奶粉类别(没有非有机奶粉)；包装多为有机环保纸箱。仅在这个阶段，就出现了近20个有机奶粉品牌，占有机奶粉品牌总数的60%。原产国进口，如红乐、吉特斯、爱荷美、鲁美多、多比、圣元有机优博、贝因美有机爱+、宝贝和我等。，以及国产的，如艾尼可、惠子丽、欧能多等。

另一方面，虽然有大量正规的有机奶粉获得了有机认证，但仍有许多品牌没有获得相关认证，声称一些有机、有机牛奶来源和有机成分。比如当时正在肆虐的雅培京之有机事件就是典型代表之一。

3.4发展阶段:2015年至今

这一阶段是有机奶粉逐步整顿的阶段，少数品牌的有机奶粉逐渐被淘汰。这个阶段主要呈现三个特点。

首先，2014年4月，新的《有机产品认证管理办法》生效。《办法》规定，未取得有机产品认证的，产品、最低销售包装及其标签不得标注& lsquo有机，& lsquo有机和等词可能会误导公众认为该产品是有机产品。同时，相关部门进行了一系列教育检查，有机奶粉挠球现象相对减少。

其次，由于行业整体影响、公司自有品牌运营、上游供应链管理、货源便利等因素，之前已经上市的有机奶粉销售情况并不理想，少数品牌已经退市重组。

最后，有机奶粉新品牌层出不穷。与2014年之前不同，2014年出现的新的有机奶粉品牌，大部分是之前从事奶粉行业，获得了一定的品牌认知度，在现有的市场压力和未来趋势下进行产品品类拓展，如圣元有机优博、北门美有机爱心+、蒙牛锐步、爱拉宝贝和我、滨博有机奶粉、红星欧贝星、海云诺凯优蓝等有望新上市。另外，

图:每年上市的有机奶粉品牌数量

4.有机奶粉品牌现状

根据有机奶粉的统计，国内市场上销售的有机奶粉品牌约有33个，比2015年的28个增加了5个，除了前一篇文章中没有具体提到的三种有机奶粉。

4.1有机奶粉的来源和生产厂

根据33种有机奶粉的实际原产地统计，这些有机奶粉主要来自奥地利、中国、法国、美国、丹麦、荷兰、瑞士、德国和澳大利亚。其中进口27个，占82%，其中仅奥地利就有12个品牌。

33种有机奶粉来自这9个国家的14家工厂，如阿格拉纳、吉蒂斯、托普费尔、法国诺帝柏欧、伊希尼-圣、阿拉食品、瑞士霍克多夫、美国pbm、中国黑龙江北安伊品努卡等。这些工厂大多生产1-3个品牌的有机奶粉，但也像吉蒂斯、法国诺帝柏欧和中国黑龙江的北安

4.2有机奶粉的包装、规格和价格

通过对2016年有机奶粉包装、规格和价格的统计分析，发现这33种有机奶粉的包装、规格和价格与2015年之前相比有明显变化。主要体现在铁罐头包装的增加和奶粉800g的增加，导致价格相应上涨。

造成这种现象的主要原因是，2014年以来，新进入的有机奶粉品牌大多是现有成熟品牌的扩张，而这些品牌此前多为铁罐和800g、900g规格；另外，虽然有机奶粉推荐使用健康环保的纸质材料，市场也早有教育，但还是有很多消费者不愿意选择纸质包装的奶粉，因为纸质包装储存和使用不方便，甚至认为纸质包装档次较低。

从定价来看，目前有机奶粉的定价一般在0.5元/克左右，而普通奶粉的定价大多在0.2-0.4元/克。另外，从进口有机奶粉来看，600g盒装有机奶粉的价格主要在298-338之间；900g罐装有机奶粉价格主要在438-468之间；几款国产有机奶粉基本都是铁罐800g，价格以368为主，略低于进口有机奶粉。

5.有机食品和有机奶粉市场现状

5.1世界和中国有机食品市场现状

据全球最大的有机农业组织ifoam(国际有机农业联盟)与另一家权威有机农业研究机构fibl联合发布的《2016年全球有机农业研究报告》显示，2014年全球有机食品市场销售额总计626亿欧元，较2013年的550亿欧元增长14%。

其中，美国为271亿欧元，占43%，成为全球最大的有机食品市场；丹麦79亿欧元，占比13%，世界第二；法国有48亿欧元，占比8%，世界第三；

2014年，中国有机食品总销售额37亿欧元，占比6%，居世界第四；同时，与2013年的24.3亿欧元相比，增长了15%左右。

从人均年有机食品消费量来看，瑞士最高221欧元，中国只有2.7欧元。因此，无论从有机食品市场的增长率还是从目前有机食品的人均消费水平来看，中国的有机食品市场都有很大的增长潜力。

5.2世界和中国有机乳制品市场现状

从有机婴儿食品或有机乳制品的角度来看，根据ifoam发布的2016年欧洲有机食品市场报告，欧盟有机牛奶的产量在过去几年一直在增加，从2006年到2014年几乎翻了一番。到2014年，欧盟有机牛奶产量已超过380万吨，占欧盟牛奶总产量的2.6%。

在一些欧盟国家，有机牛奶生产和有机乳制品占牛奶生产和乳制品生产的很大比例。比如奥地利的有机牛奶占全部国产牛奶的15.7%，瑞士的是18.9%，瑞士的有机乳制品已经达到全部国产乳制品的11%。在澳大利亚，有机乳制品已经占到所有有机食品销售额的22.3%。在德国，有机婴儿食品占所有婴儿食品的40%。

5.2中国有机奶粉市场现状

但就我国的有机乳制品和有机婴儿配方奶粉而言，由于比例仍然较小，由于缺乏相对权威的统计数据，很难给出准确的数据。但就有机奶粉而言，目前中国有机奶粉的销售额预计在30亿左右。

从销量和销量来看，特富粉、红乐、贝拉米、雅培精智、多能等品牌的销量都比较高。

从销售渠道来看，目前有机奶粉的销售渠道主要是线下实体店，只有贝拉米通过海外采购在线销量较高，另外特福粉、红乐等海外采购相对较多。

从购买区域来看，广东、江苏、浙江无疑是购买有机奶粉较多的省份，而山东、安徽、四川、重庆、上海、北京也是购买有机奶粉的大省。

6.当前影响我国有机奶粉市场发展的因素

虽然目前中国的有机食品和有机奶粉市场还比较小，但由于人们生活水平和消费观念的不断提高，以及环保健康理念的加强，未来中国的有机奶粉市场还会进一步增长，这可能是越来越多成熟的奶粉品牌加入有机奶粉行列的原因(不仅仅是因为普通奶粉的竞争压力和扩大品系的需要)。另一方面，由于奶粉行业整改更加严格，普通消费者对于一些新兴概念更加理性(或主观不愿意信任)，以及有机奶粉供应链本身存在的一些问题，中国有机奶粉行业的发展仍然面临巨大挑战。

(1)有机食品和有机奶粉的概念出现较晚，需要一段时间的积累

关于什么是有机，什么是有机食品，什么是有机奶粉的概念起步较晚。包括终端员工在内的很多消费者不知道或者不愿意相信有机奶粉，对有机奶粉有很多误解(见附录《关于有机奶粉，消费者常见的三大误区！).因此，需要更多的组织和机构来宣传有机理念，同时，有机理念不仅要停留在有机食品上，还要升华为健康的生活方式。

(2)国产品牌运营

目前，尤其是2014年之前，进入市场的有机奶粉品牌经营者大多不是奶粉行业的专业人士，规模相对较小。资金、团队、渠道、经验都有不足。国内很多有机奶粉品牌还是以一种贸易心态来运营市场，能赚到一块钱。

(3)有机奶粉的品牌和配方

一方面，在品牌认知度方面，国内大部分有机奶粉品牌相对较弱。

另一方面，虽然不同于国内一般对自有奶源和自建工厂的要求，但国外强调专业化分工，奶源供应商、生产工厂和品牌经营者(营销)根据各自的专业进行合作，所以品牌产地和产地不一定在同一个国家，对工厂自有品牌的要求没有国内那么重要。但从国内市场的认可和国家一系列政策法规的引导，比如一个厂不超过三个配方，未来会进一步整合一些现有的有机奶粉品牌。

(4)有机奶粉供应链

许多经销商、商店和消费者都因为有机奶粉的短缺而头疼。由于有机奶粉的生产要求、国内品牌的运营能力、政策和市场的可变性等多种原因，有机奶粉经常缺货。目前几乎所有的有机奶粉，尤其是进口的有机奶粉，都幸免于难。这也是导致很多经销商和门店对接受有机奶粉品牌犹豫不决的一个重要因素。

(5)有机奶粉本身的性价比

有机奶粉不同于非有机奶粉，强调更健康更安全。然而，一方面，健康和安全是不可量化的因素，很难给消费者一个直观的理解。另一方面，当一些有机奶粉也有质量问题的时候，比如今年的特福粉和红乐的吊门事件，消费者和业内人士的反差增大。

此外，由于有机奶粉的生产和检验成本以及资源的相对稀缺性，有机奶粉的价格相对较高。在很难直观感受到有机奶粉优势的情况下，有机奶粉的性价比更低。用消费者的话说，吃不吃有机奶粉都一样。

【附录《关于有机奶粉，消费者常见的三大误区！】

误区一:有机和非有机是中国人盲目制造的概念。国外根本没有有机奶粉。

如本报告所述，有机概念起源于国外，已有近100年的历史。早在20世纪80年代，欧美国家就制定了有机法律法规，而中国在2004年才制定了有机法律法规。目前，美国和欧洲是世界上最大的两个有机奶粉市场，对有机概念的认知非常高。众所周知，喜宝在德国主要销售有机奶粉。

误区二:什么样的有机奶粉？宝宝没吃有机奶粉，没看到什么问题。

有很多消费者持这种观点，主要是因为有机奶粉的价值难以量化，也难以直观体验。当然，不能说吃有机奶粉一定是什么样子，不吃有机奶粉一定是什么样子的谬论。一方面只能说有机产品的标准确实更高，认证非常严格。毕竟只有33个品牌的奶粉获得了有机认证。另一方面，举个形象的例子:40年前，我们很少提到胃癌、肺癌等很多疾病。然而，由于经济发展带来的环境污染和食品安全问题，40年后，我们身边患各种癌症的亲友寥寥无几。有机物和非有机物对身体的影响是一个长期的过程。当然，吃有机食品肯定比不吃有机食品好，因为毕竟影响健康的因素很多。但只能说，在排除其他因素，经济条件允许的情况下，尽量选择更健康、更安全的有机食品。

误区三:有机要求奶源和生产0污染，没有奶粉能做到有机

也有一些消费者夸大了有机一厢情愿的概念。他们普遍认为，有机要求不使用杀虫剂，化肥和激素，空气体和水源不能被污染，必须是100%的纯度。显然，几乎不可能实现任何事情的100%。即使回到1000年前，也不可能说不。此外，中国目前的环境不可能是有机的，即使牧草不使用杀虫剂、化肥、奶牛不使用激素，然后空的气体和水流动，它也不可能是100%有机的。

首先，一方面，为了达到100%的纯度，绝对零污染是不可能的。国家对有机奶粉的认证要求是有机成分达到95%以上；另一方面，奶粉中的维生素、矿物质等微量元素也是后期添加的，而不是来自有机农业体系(因为牛奶中微量元素的含量和比例与人体所需的不同，所以必须调整)。

退一步说，即使是客观原因，也很难100%符合有机标准，所以只要达到10%的标准，就会提高10%，安全性提高10%；当达到20%的标准时，比以前好20%，安全性提高20%。当一个新的更好的概念和标准提出来的时候，虽然目前很难做到，但是应该大力提倡和宣传。当然，过度夸张和妖魔化是不应该做的。