【母婴新闻】未来10年世界奶业供需形势了解一下

自2005年以来，经济合作与发展组织(经合组织)和联合国粮食及农业组织(粮农组织)联合开展了农业展望活动，并每年出版《世界农业展望报告》。近日，《经合组织-粮农组织农业展望报告2019-2028》正式发布。基于aglink-cosimo模型，该报告对全球50多个国家(地区)的20多种主要农产品的生产、消费、价格和贸易进行了中长期(10年)预测和展望。乳制品市场的主要前景内容翻译如下:

2018年:畜群的扩大和产量的增加促进了全球鲜奶产量的增长

2018年全球鲜奶产量为8.38亿吨，其中81%为牛奶，15%为水牛奶，4%为羊奶、羊奶、骆驼奶。2018年鲜奶产量比2017年增长1.6%。

原料奶产量的增加是由畜群数量的扩大和单位面积产量的增加所驱动的。世界上最大的乳制品生产国印度的牛群数量大幅增加。2018年，原料奶产量增长3.0%，达到1.74亿吨；新西兰良好的牧草生长促进了奶牛的单位面积产量，2018年原料奶产量提高了3.2%。此外，欧盟和美国也分别增长了0.8%和1.1%。

产量:印度和巴基斯坦将成为全球乳制品产量增长的新星

从2019年到2028年，全球鲜奶产量预计将以每年1.7%的速度增长，到2028年达到9.81亿吨。

畜群数量的扩大是产量的主要增长点。与过去10年相比，未来10年，奶牛产量低的国家的畜群年均增长率将达到1.2%，高于0.4%的年均增长率。

未来10年，印度和巴基斯坦将成为全球乳制品产量增长的新星，预计全球鲜奶产量增长的一半以上将由这两个国家贡献。这一增长将主要来自每户10头以下的奶牛或水牛的种植。预计2028年全球鲜奶产量将占30%以上。

图1 2019年和2028年主要国家(地区)奶牛存栏量和产量变化

欧盟鲜奶产量增速将低于世界平均水平。基于欧盟对奶酪、黄油和奶油的需求略有增加，以及全球对乳制品的需求增加，预计2019年至2028年欧盟鲜奶产量每年将增长1.1%。欧盟10%以上的奶牛会生产有机原料奶，主要分布在奥地利、瑞典、拉脱维亚、希腊和丹麦，占欧盟原料奶产量的3%以上。

未来10年，美国和加拿大的牛只数量将基本稳定，增产将来自单位面积产量的进一步提高。北美仍然是奶牛单位面积平均产量最高的地区。土地利用效率和环境承载力是新西兰奶业发展的限制因素。在高效的草原管理和常年放牧的自然条件下，外向型生产模式将促进新西兰鲜奶生产的增长趋势。

非洲的畜群数量也将增加。除了产奶之外，这些畜群还充当服务用牛、肉食用牛、肉食用羊等。来自山羊和绵羊的鲜奶将占相当大的一部分。预测期结束时，非洲的陆畜数量将达到世界的1/3以上，牛奶产量将占世界的5%左右。

图2基期(2016-2018年平均值)与2028年奶牛产量水平对比

乳制品加工:全球黄油加工能力快速增长

未来10年，全球70%以上的鲜奶将用于加工牛奶、酸奶等新鲜液态奶，不到30%的鲜奶将用于加工黄油、奶酪、脱脂奶粉、全脂奶粉、乳清粉。

黄油和奶酪主要满足直接消费的需求，尤其是奶酪，占欧洲和北美固体乳制品消费的大部分。未来10年，黄油产量将以年均1.9%的速度增长；由于欧洲和北美食品市场增长缓慢，奶酪的平均年增长率放缓至1.2%。

脱脂奶粉和全脂奶粉主要用于糖果、婴幼儿配方奶粉、烘焙等食品加工领域，贸易量较大，未来10年年均增长率分别为1.3%和1.2%。

消费:全球鲜奶消费增速将超过过去10年

未来10年，在发展中国家收入和人口增长的推动下，全球鲜奶消费在乳制品消费中的比重将会增加。据估计，全球人均新鲜乳制品消费量将以年均1.0%的速度增长，略高于过去10年的水平。

世界各地对乳制品的消费会表现出很大的差异。乳制品的消费与人均收入有关，区域消费偏好的影响更显著，所以印度和巴基斯坦的人均消费明显高于中国。

未来10年，欧洲和北美的乳制品消费将逐渐从牛奶、酸奶等液态奶转向奶酪等固体乳制品。这不仅与消费者逐渐意识到乳脂对健康有积极作用有关，还与收入增长有关。

图3不同国家人均乳制品和鲜奶消费量

贸易:中国仍然是乳制品的主要进口国

未来10年，新西兰、欧盟、美国和澳大利亚仍将是乳制品的主要出口国。预计到2028年，四大出口国(地区)的奶酪、全脂奶粉、黄油和脱脂奶粉的出口量将分别占全球的75%、78%、79%和81%。

新西兰仍将是国际市场黄油和全脂奶粉的主要来源国，预计到2028年，市场份额将分别达到39%和53%。未来10年，新西兰全脂奶粉生产增速将因中国进口减少而放缓，年增长率约为0.3%，低于过去10年6.9%的年均增长率。就全脂奶粉而言，阿根廷也是主要出口国，预计到2028年将占全球出口的5%。

欧盟仍将是世界上主要的奶酪出口国，2028年其在全球奶酪产量中的份额将达到48%左右。根据《加拿大环境贸易协定》和欧盟与日本的双边贸易协定，欧盟将增加对加拿大和日本的出口。

图4世界乳制品出口量及主要出口国

未来10年，中东北非、东南亚和中国将是主要的乳制品进口国和地区。其中，从中东和北非进口的乳制品主要来自欧盟，而美国和大洋洲将是东南亚奶粉的主要供应商。

中国将继续是世界主要的乳制品进口国。近年来，中国从欧盟进口的黄油和脱脂奶粉逐渐增加，但大洋洲仍是中国乳制品进口的主要来源国。同时，中国也是包装牛奶的主要进口国。预计在70万吨基期的基础上，展望期(2019-2028年)鲜奶进口年均增长2.7%。

图5世界乳制品进口及主要进口国

价格:未来10年，全球黄油价格将小幅下跌，脱脂奶粉价格将上涨

自2015年以来，国际市场对乳脂的需求一直强劲，黄油的价格涨幅超过脱脂奶粉，在2017年达到历史新高后有所下降。未来10年，黄油的价格会略有下降。

近年来，欧盟公共干预股的持续释放阻止了脱脂奶粉价格的上涨，但这些股票将在2018年和2019年继续释放。未来，库存将处于低位，脱脂奶粉价格将从目前的低位上涨。全脂奶粉和奶酪的全球价格预计将随着黄油和脱脂奶粉的价格而变化。

图6世界乳制品名义和实际价格